Глаша и Кикимора

Не послушалась Глаша родителей, пустила в дом бабку, а это и не бабка была вовсе оказывается, а кикимора. Ночь. В избушке Глаша укачивает свою маленькую сестричку Дунечку. На печке лежит чёрный кот, по старости потерявший все зубы, из-за чего его донимают мыши. Вдруг по стенам ползут странные тени, и в избушке появляется старуха. Она просится переночевать, но Глаша говорит, что родители, когда на ярмарку уезжали, ей строго наказывали: чужих в дом не пускать. Но старуха уговаривает Глашу оставить её, а когда Глаша ложится поспать, старуха похищает маленькую Дунечку и уносит её в лес. Глаша бросается в погоню, а старухи и след простыл. Глаша встречает Лешего, который попал в беду — свалился в болото, где его поймал Водяной. Глаша помогает Лешему выбраться (при этом Водяной от обиды превращается в пузыри, которые тут же лопаются), и Леший рассказывает Глаше, что старуха та была Кикимора болотная, и Дунечке грозит опасность: Кикимора может превратить малышку в уродца-игошу. Леший берётся помочь Глаше....