Описание
В Воронеже на улице Лизюкова живёт котёнок Василий, которому постоянно приходится спасаться от дворовых собак, и поэтому он мечтает превратиться в такого зверя, которого бы все боялись. В этом ему помогает ворона-колдунья, тут же открывающая «кооператив по превращениям». Кот переносится в Африку и превращается в бегемота. Котёнок-бегемот знакомится со слонихой и другими зверями, но такое превращение не вызывает у него особого восторга. Он случайно злит льва (отвлекая его от антилопы, похожей на быка), спасает страусиху от крокодила (но потом получает от неё хороший пинок) и переживает наводнение. Однажды в их места залетает та самая ворона и возвращает Васю домой в его первоначальном виде.Теперь он не боится щенка, а сам пугает его своим львиным рыком.